Kate Taylor, młoda nauczycielka muzyki, nie zna swych rodziców i przyzwyczaiła się, że sama musi troszczyć się o siebie. W Spindle Cove znalazła przyjaciół i schronienie, lecz nie przestała tęsknić za miłością.

Samuel Thorne, przystojny jak grzech i zimny jak głaz dowódca straży miejskiej, z niewiadomych przyczyn unika Kate jak ognia. Kiedy jednak tajemniczy przybysze składają dziewczynie zdumiewającą propozycję, Thorne nieoczekiwanie oświadcza, że... jest jej narzeczonym. Twierdzi, że musi ją chronić. Nie chce jednak wyjawić nic więcej...

Kate Taylor, młoda nauczycielka muzyki, która nie znała swego pochodzenia i sama musiała radzić sobie w życiu, odzyskuje swoją przeszłość. Dzięki niej przed Kate otwiera się zupełnie inna przyszłość. Ale musi wybrać między dwoma mężczyznami, których dzieli wszystko. W grę wchodzi miłość, majątek i pozycja lady. Podczas wielkiego balu może odzyskać prawo do rodowego nazwiska i tytułu. O północy stanie się damą. Przedtem jednak rywale staną do krwawego pojedynku.
Lecz to ona sama zdecyduje o swojej przyszłości i losie obu mężczyzn. I będzie szczęśliwa.